[派格生]物醫(yī)藥-B(02565.HK)擬配售合共513.6萬股 總籌約3億港元

格隆匯12月14日丨派格生物醫(yī)藥-B(02565.HK)發(fā)布公告，2025年12月12日，公司與聯(lián)席配售代理(即中信證券與農(nóng)銀國際)訂立配售協(xié)議，據(jù)此，公司已有條件同意透過聯(lián)席配售代理按盡力基準(zhǔn)以每股配售股份58.41港元的價格向不少于六名承配人配售合共513.6萬股配售股份，該等配售股份將由公司根據(jù)一般授權(quán)按配售協(xié)議所載條款及條件發(fā)行。

假設(shè)于本公告日期至完成日期期間公司的已發(fā)行股本并無變動，513.6萬股配售股份的總數(shù)相當(dāng)于：(i)本公告日期已發(fā)行H股的約1.84%及已發(fā)行股份總數(shù)的約1.33%；及(ii)經(jīng)配發(fā)及發(fā)行配售股份擴(kuò)大的H股的約1.81%及股份總數(shù)的約1.31%。配售價每股配售股份58.41港元較12月12日(即配售協(xié)議日期)在聯(lián)交所所報的收市價每股64.90港元折讓10%。

假設(shè)所有配售股份獲悉數(shù)配售，配售的估計所得款項總額及所得款項凈額將分別為約3億港元及約2.96億港元。其中，占所得款項凈額總額的概約40%擬用于構(gòu)建新一代智能化研發(fā)與數(shù)據(jù)平臺；約28%擬用于償還及強(qiáng)化公司資本結(jié)構(gòu)；約12%擬用于持續(xù)及計劃研發(fā)PB-2301及PB-2309；約10%擬用于設(shè)立香港附屬公司及加快集團(tuán)海外業(yè)務(wù)布局；約10%擬用于一般公司用途及營運(yùn)資金。